更新時間：2025-04-22 03:45:20
系統(tǒng)軟件開發(fā)
398不能將方釘插入圓孔中。但當(dāng)金融組織嘗試采用與銷售實(shí)體產(chǎn)品或軟件的公司相同的客戶關(guān)系管理(CRM) 工具時，就會有這種感覺。
當(dāng)您考慮現(xiàn)有的多種類型的財務(wù)組織時，您會發(fā)現(xiàn)一系列不同的需求、工作流程和客戶需求。
不要誤會我們的意思：財務(wù)組織絕對需要CRM解決方案。但成功的關(guān)鍵是找到適合您獨(dú)特的業(yè)務(wù)和市場需求的軟件。
在本文中，我們將引導(dǎo)您了解選擇適合您的財務(wù)CRM 軟件的基礎(chǔ)知識。
什么是財務(wù)crm系統(tǒng)？
金融crm 系統(tǒng)是金融組織用來管理與聯(lián)系人和潛在客戶的關(guān)系和交互的CRM 軟件。
與科技公司或銷售實(shí)體產(chǎn)品的公司不同，該軟件是為滿足金融行業(yè)的需求而量身定制的。
使用財務(wù)CRM 很有價值，因為它可以改善您的客戶體驗。
當(dāng)所有客戶交互都集中在一處時，組織中的所有團(tuán)隊成員都可以更好地為他們服務(wù)。
例如，銀行的銷售代表可能會發(fā)現(xiàn)客戶服務(wù)代表最近幫助了因賬戶間轉(zhuǎn)賬限制而感到沮喪的人。
然后，銷售人員決定聯(lián)系客戶以限制較少的方式追加銷售該帳戶。
這只是財務(wù)CRM 可以推動的一種跨團(tuán)隊協(xié)作。 —— 當(dāng)銷售、營銷、客戶服務(wù)、財務(wù)等都可以訪問相同的客戶數(shù)據(jù)時，您可以創(chuàng)建CRM 系統(tǒng)。
CRM系統(tǒng)改善客戶體驗并對您的利潤產(chǎn)生積極影響。
財務(wù)crm系統(tǒng)的功能及作用
集中傳入的潛在客戶、交易和機(jī)會
如果您在填充傳統(tǒng)銷售渠道的金融組織類型（例如銀行或保險公司）工作，您希望確保將每一個重要的潛在客戶傳遞給您的銷售團(tuán)隊。
您還想確保他們獲得有關(guān)該潛在客戶的所有信息。
如果您在一家必須篩選大量潛在交易的金融機(jī)構(gòu)—— 工作，例如金融服務(wù)公司或投資或私募股權(quán)公司——，您需要確保所有機(jī)會都集中在一處。
連同評估過程所需的所有相關(guān)信息。
在這兩種情況下，您都需要一個中央位置來存儲您的所有聯(lián)系人以及與這些聯(lián)系人相關(guān)的信息。
為每個聯(lián)系人分配所有者
確保沒有潛在客戶或交易被遺漏的技巧是確保為每個聯(lián)系人分配一個指定的所有者，負(fù)責(zé)管理關(guān)系。
HunterWalk 是一位非常著名的種子投資者，他有句名言：“你會失去100% 沒有看到的交易。”我們認(rèn)為同樣的情緒也適用于潛在客戶。
收集并整理所有聯(lián)系信息后，您的財務(wù)CRM 應(yīng)該允許您為每個聯(lián)系人分配特定的團(tuán)隊成員，以便您可以查看所有好的交易并跟進(jìn)所有好的線索。
整理聯(lián)系方式和附件
與聯(lián)系人打交道時，您需要始終記錄新信息。這可能包括與每個潛在客戶或機(jī)會相關(guān)的通信記錄、內(nèi)部對話或文件附件。
對于金融機(jī)構(gòu)來說，這可能包括商業(yè)計劃、宣傳視頻、財務(wù)報告、匯款請求和各種其他類型的客戶互動。
當(dāng)團(tuán)隊的每個成員都可以訪問每次交互時，業(yè)務(wù)運(yùn)營就會更加順利，并且所有團(tuán)隊成員都能夠更好地滿足客戶的需求。
使用財務(wù)crm系統(tǒng)，您可以直接在平臺上與團(tuán)隊成員聊天、上傳文件、添加注釋等，為所有客戶信息的存儲提供單一事實(shí)來源，防止我們剛剛遇到的情況。
除了輕松存儲每個聯(lián)系人中的文件之外，您還可以在一個位置查看和管理所有文件。
根據(jù)上傳文件、項目、文件類型或您選擇的其他標(biāo)簽的過濾結(jié)果來管理文件。
根據(jù)您的特定需求定制您的工作流程
一旦獲得資格，您辦公桌上的每個聯(lián)系人、潛在客戶或交易都需要不同程度的關(guān)注。
每個機(jī)會的資格和工作會有所不同，具體取決于您是否從事保險索賠、信用卡、首次公開募股提案、合并、投資或其他類型的交易。
通過創(chuàng)建概述管道每個階段的自定義列來自定義財務(wù)crm 系統(tǒng)中的工作流程。多種欄類型允許您以對您的業(yè)務(wù)最有意義的方式組織信息和工作機(jī)會。
跟蹤每筆銷售的進(jìn)度或處理狀態(tài)更新和時間表。
您可以通過多種不同方式查看它們，包括甘特圖、看板、表格、時間線和許多其他選項。
建立自動化工作流程，降低認(rèn)為錯誤
當(dāng)狀態(tài)更新、后續(xù)電子郵件或通知等繁瑣的任務(wù)實(shí)現(xiàn)自動化時，工作流程會變得更快，錯誤也會更少。
對于希望簡化客戶體驗的團(tuán)隊來說，金融crm 系統(tǒng)是理想的解決方案，部分原因是金融組織可以使用各種自定義自動化來構(gòu)建他們夢想中的金融CRM。
金融組織需要定制的CRM解決方案來提升客戶體驗
如果您不照顧好客戶渠道，或者潛在的交易充斥著您的辦公桌，您就會錯失收入。
但為了真正關(guān)心每一個高質(zhì)量的潛在客戶或交易，您需要一種萬無一失的方法來管理聯(lián)系人和信息，以及整個組織團(tuán)隊之間的工作流程。
財務(wù)crm 系統(tǒng)是一個功能強(qiáng)大、可定制的工作操作系統(tǒng)(OS)，它允許財務(wù)團(tuán)隊構(gòu)建適合您要編寫的業(yè)務(wù)的定制CRM。
推來客低代碼平臺軟件中心有一個簡單的CRM客戶管理系統(tǒng)模板，您可以點(diǎn)擊進(jìn)入注冊并體驗CRM。
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