更新時(shí)間：2025-04-21 10:59:10
系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)
355許多商業(yè)專業(yè)人士和團(tuán)隊(duì)都陷入了非常相關(guān)的困境。他們沒(méi)有時(shí)間培養(yǎng)互惠互利的長(zhǎng)期關(guān)系。這是因?yàn)樵诠铝⒌腤ord、Excel 或Powerpoint 文檔中跟蹤客戶信息和銷售數(shù)據(jù)浪費(fèi)了時(shí)間。如何在當(dāng)今溝通過(guò)度、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的商業(yè)世界中取得成功？解決方案很簡(jiǎn)單—— 實(shí)施一個(gè)CRM 系統(tǒng)。如果您像許多其他商業(yè)專業(yè)人士一樣，您可能不了解CRM 系統(tǒng)工具的基礎(chǔ)知識(shí)和優(yōu)勢(shì)。
什么是CRM系統(tǒng)？
CRM系統(tǒng)（客戶關(guān)系管理）有助于跟蹤客戶互動(dòng)、聯(lián)系信息、客戶信息（包括社交媒體資料、業(yè)務(wù)洞察等）、銷售流程數(shù)據(jù)、客戶支持歷史記錄等?？蛻絷P(guān)系管理（或云）基于CRM）的軟件可以有效地支持業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)與關(guān)鍵潛在客戶、潛在客戶和現(xiàn)有客戶建立互惠互利的聯(lián)系。適當(dāng)?shù)腃RM 還可以幫助業(yè)務(wù)和銷售團(tuán)隊(duì)制定營(yíng)銷活動(dòng)策略、優(yōu)化客戶服務(wù)工作并管理其銷售流程和渠道。
為什么我的企業(yè)需要客戶關(guān)系管理
CRM 系統(tǒng)非常適合個(gè)人和團(tuán)隊(duì)通過(guò)電子表格、電子郵件、社交媒體或分散的便簽管理其聯(lián)系信息和銷售渠道。過(guò)渡到CRM 系統(tǒng)后，團(tuán)隊(duì)能夠?qū)Ｗ⒂阡N售更多產(chǎn)品、快速與更多潛在客戶建立聯(lián)系以及優(yōu)化內(nèi)部流程。這些可以通過(guò)低代碼開(kāi)發(fā)快速連接。
CRM系統(tǒng)是如何工作的？
許多團(tuán)隊(duì)沒(méi)有意識(shí)到CRM 系統(tǒng)提供的諸多好處或如何使用它。憑借正確的專業(yè)知識(shí)，CRM 系統(tǒng)可以使公司內(nèi)的每個(gè)人受益，而不僅僅是銷售團(tuán)隊(duì)。 CRM 系統(tǒng)允許營(yíng)銷人員和銷售人員管理、跟蹤和優(yōu)化與現(xiàn)有和潛在客戶的關(guān)系。團(tuán)隊(duì)可以在整個(gè)公司均可訪問(wèn)的統(tǒng)一記錄系統(tǒng)中了解每一次客戶互動(dòng)。
借助CRM 系統(tǒng)，營(yíng)銷和銷售團(tuán)隊(duì)始終了解他們的客戶是誰(shuí)，并可以確定后續(xù)工作的潛在領(lǐng)域。這使得互動(dòng)更加個(gè)性化，增加了轉(zhuǎn)化的機(jī)會(huì)，并培養(yǎng)了持久的關(guān)系。 CRM 系統(tǒng)允許您通過(guò)許多可用的接觸點(diǎn)跟蹤客戶和公司的互動(dòng)，包括：聯(lián)系表格、網(wǎng)頁(yè)、電子郵件、電話或?qū)崟r(shí)聊天、社交媒體平臺(tái)。 CRM 系統(tǒng)可自動(dòng)執(zhí)行繁瑣的日常任務(wù)，為重要的日歷事件或電子郵件跟進(jìn)設(shè)置提醒，并提供有關(guān)客戶和潛在客戶的社交見(jiàn)解，以幫助您在任何工作地點(diǎn)有效參與。一些CRM 還提供分析和報(bào)告，使您能夠跟蹤外展工作的有效性，以產(chǎn)生潛在客戶和轉(zhuǎn)化。 CRM 系統(tǒng)為業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提供了管理多個(gè)銷售和營(yíng)銷渠道—— 的能力，從潛在客戶資格到關(guān)系管理、預(yù)測(cè)和交易完成。
CRM系統(tǒng)如何支持中小型企業(yè)？
中小型企業(yè)往往不穩(wěn)定且不可預(yù)測(cè)。中小企業(yè)團(tuán)隊(duì)幾乎在任何利基市場(chǎng)都面臨著許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)。如果您是一家小企業(yè)主，計(jì)劃在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中蓬勃發(fā)展，您應(yīng)該繼續(xù)優(yōu)化客戶服務(wù)的質(zhì)量以及銷售團(tuán)隊(duì)的互動(dòng)，以吸引人們購(gòu)買您的產(chǎn)品或服務(wù)。在現(xiàn)有和潛在客戶中保持良好聲譽(yù)的關(guān)鍵是提供互惠互利的客戶互動(dòng)、優(yōu)化營(yíng)銷自動(dòng)化和營(yíng)銷活動(dòng)以及創(chuàng)建微調(diào)的銷售流程。此外，模范的客戶服務(wù)在購(gòu)買后并沒(méi)有結(jié)束—— 為客戶提供靈活的CRM 系統(tǒng)、有關(guān)新產(chǎn)品和特別優(yōu)惠的定期通知以及必要時(shí)的客戶支持也同樣重要。
哪些類型的公司適合使用CRM系統(tǒng)？
什么樣的企業(yè)受益于CRM系統(tǒng)？答案是任何致力于改善與客戶互動(dòng)的公司。 B2B 和B2C 公司都可以從CRM 系統(tǒng)中受益。 B2B 公司通常旨在獲得忠誠(chéng)的客戶并建立穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系。 B2C 公司會(huì)盡快響應(yīng)客戶請(qǐng)求，每天處理大量數(shù)據(jù)。適合CRM 系統(tǒng)的行業(yè)包括快速增長(zhǎng)的個(gè)人和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、銷售、營(yíng)銷、公關(guān)、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、投資顧問(wèn)、金融服務(wù)、技術(shù)公司、抵押貸款銀行家、顧問(wèn)、數(shù)字機(jī)構(gòu)等。許多業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)投資了CRM 系統(tǒng)，并且非常清楚正確的解決方案可以幫助優(yōu)化關(guān)系管理并統(tǒng)一脫節(jié)的企業(yè)聯(lián)系人數(shù)據(jù)庫(kù)。
盡管有這些好處，仍有許多企業(yè)尚未利用CRM 系統(tǒng)解決方案的強(qiáng)大功能。這可能是由于成本和/或缺乏資源，或缺乏高級(jí)管理決策者的支持。了解低代碼CRM 系統(tǒng)令人印象深刻的投資回報(bào)率和主要優(yōu)勢(shì)可以幫助說(shuō)服公司中的反對(duì)者在CRM 系統(tǒng)工具上投入時(shí)間和金錢。
CRM系統(tǒng)有什么優(yōu)點(diǎn)？
CRM系統(tǒng)的初始成本、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的維護(hù)、開(kāi)發(fā)和基本培訓(xùn)與整體績(jī)效的提高相比，證明了對(duì)CRM系統(tǒng)的投資是合理的。事實(shí)證明，CRM 系統(tǒng)解決方案可以提高團(tuán)隊(duì)的外展工作和客戶保留率。如前所述，CRM系統(tǒng)工具不僅僅適用于銷售團(tuán)隊(duì)。以下是其他部門(mén)也可以如何利用CRM 系統(tǒng)的方法：
1.管理銷售線索
CRM系統(tǒng)可以快速、輕松地識(shí)別、記錄和分類潛在客戶的聯(lián)系信息。
2.改善客戶體驗(yàn)
CRM 系統(tǒng)將所有聯(lián)系信息（包括客戶交互歷史記錄）保存在一處，從而實(shí)現(xiàn)更快、更個(gè)性化的客戶服務(wù)。
3.部門(mén)之間的協(xié)作
CRM 系統(tǒng)將公司內(nèi)的所有團(tuán)隊(duì)聯(lián)合起來(lái)，同時(shí)允許他們優(yōu)化特定部門(mén)的職責(zé)。所有聯(lián)系信息和交易歷史記錄都可以在一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中訪問(wèn)。
4.增加外展的成功率
CRM 系統(tǒng)可以通過(guò)可大規(guī)模發(fā)送的可跟蹤電子郵件模板幫助您節(jié)省時(shí)間。通過(guò)創(chuàng)建使用社交智能構(gòu)建的分段列表，您可以創(chuàng)建更加個(gè)性化的群組消息以增加參與機(jī)會(huì)。
5.促進(jìn)您的銷售
CRM系統(tǒng)在一個(gè)平臺(tái)上跟蹤和管理多個(gè)交易渠道和銷售渠道。您可以使用這個(gè)易于瀏覽的視圖來(lái)分析機(jī)會(huì)、創(chuàng)建預(yù)測(cè)并繪制后續(xù)步驟。
CRM系統(tǒng)有什么功能？
您應(yīng)該在CRM 軟件中尋找一些特定功能。具體細(xì)節(jié)取決于您的行業(yè)和團(tuán)隊(duì)規(guī)模，但許多關(guān)鍵功能是通用的。當(dāng)試圖為您的團(tuán)隊(duì)找到最佳的CRM 系統(tǒng)解決方案時(shí)，請(qǐng)考慮哪些功能會(huì)破壞交易或促成交易。以下是CRM 系統(tǒng)中的一些常見(jiàn)功能：
1.客戶互動(dòng)跟蹤
跟蹤對(duì)話歷史記錄和客戶交互的能力是客戶關(guān)系管理CRM 系統(tǒng)必須提供的最關(guān)鍵功能之一。將您的所有聯(lián)系記錄和對(duì)話存儲(chǔ)在一處，使團(tuán)隊(duì)能夠提供更快、更高效的客戶支持。它還支持無(wú)縫的部門(mén)間交互，改善給定公司的整體工作流程，使您能夠快速跟蹤交互并掃描您的銷售渠道、日歷約會(huì)、任務(wù)、銷售情報(bào)和社交信號(hào)，以掌握優(yōu)先事項(xiàng)并提高工作效率。
2.文件存儲(chǔ)
將文檔附加到統(tǒng)一記錄系統(tǒng)中的記錄的能力可以顯著加快業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的工作流程。 CRM 系統(tǒng)可以與外部存儲(chǔ)系統(tǒng)集成，而其他系統(tǒng)則提供自己的內(nèi)部存儲(chǔ)文件夾來(lái)統(tǒng)一您和您團(tuán)隊(duì)的聯(lián)系人記錄。
3.管道視圖
CRM 系統(tǒng)快速掃描銷售漏斗中每個(gè)階段的能力對(duì)于識(shí)別銷售流程中的機(jī)會(huì)領(lǐng)域并進(jìn)行相應(yīng)優(yōu)化至關(guān)重要。 CRM 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將您團(tuán)隊(duì)的任務(wù)、事件和溝通與每筆交易聯(lián)系起來(lái)，確保每個(gè)人都了解您的每個(gè)客戶互動(dòng)和機(jī)會(huì)。
總結(jié)
在CRM 系統(tǒng)解決方案中創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)帳戶時(shí)，默認(rèn)情況下啟動(dòng)該帳戶的人員將成為管理員。在開(kāi)始之前，選擇最合乎邏輯的管理員來(lái)設(shè)置您的CRM 系統(tǒng)帳戶。對(duì)于大多數(shù)CRM 系統(tǒng)，管理員將是接收賬單、擁有財(cái)務(wù)信息、創(chuàng)建許可證、選擇用戶和設(shè)置授權(quán)級(jí)別的聯(lián)系人。如果您或其他團(tuán)隊(duì)成員被意外指定為您的Contact Relationship Manager CRM 系統(tǒng)的帳戶管理員，那么切換角色通常很容易解決。
CRM 系統(tǒng)擁有客戶服務(wù)、營(yíng)銷自動(dòng)化、會(huì)計(jì)服務(wù)、銷售渠道管理等所需的一切。借助API，您可以輕松將此CRM 系統(tǒng)與您已使用的其他軟件集成。
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