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稅收是每個企業(yè)的基本基石之一。財務(wù)報告講述了公司—— 的利潤和虧損、收益和債務(wù)、稅收支出以及可用于未來增長的資產(chǎn)的故事。無論您經(jīng)營自己的會計師事務(wù)所還是在大公司的會計團隊工作，處理財務(wù)記錄和準(zhǔn)備報告并不是您唯一需要做的事情。通常，您的工作還涉及處理客戶溝通、管理大量約會以及跟蹤大量的文書工作。

什么是財稅管理系統(tǒng)？

財務(wù)管理系統(tǒng)解決方案可以減少繁瑣的任務(wù)數(shù)量并改善與客戶的關(guān)系。該軟件有助于集中有關(guān)所有客戶、您與他們的互動和通信、金融交易、稅收等的數(shù)據(jù)。它還存儲所有必需的文件，自動生成新的潛在客戶，并簡化日常管理操作。借助通過低代碼技術(shù)開發(fā)的財務(wù)管理系統(tǒng)，您可以創(chuàng)建有針對性的營銷活動，隨時了解所有任務(wù)或即將發(fā)生的事件，并將它們與您使用的其他應(yīng)用程序集成，以保持業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)干凈和最新。

財稅管理系統(tǒng)的功能

日程安排和活動管理

在稅務(wù)管理系統(tǒng)日歷中安排會議、通話、任務(wù)和自定義事件，選擇您喜歡的日歷模式- 月、周、日或時間線，為即將到來的稅務(wù)季節(jié)設(shè)置電子郵件和應(yīng)用內(nèi)提醒，創(chuàng)建共享日歷視圖可監(jiān)控團隊工作，并使用日歷插件使活動和與會者保持同步。

集中文件存儲

使用財務(wù)管理系統(tǒng)將所有文檔存儲在一個位置，使用文檔文件夾和搜索過濾器對文檔進行排序，使用電子郵件附件創(chuàng)建文檔，將文檔鏈接到相關(guān)客戶資料，將文檔附加到出站電子郵件。

更好的客戶數(shù)據(jù)管理

稅務(wù)管理系統(tǒng)可以收集有關(guān)聯(lián)系人、潛在客戶和客戶的信息，自定義實體、字段、布局以存儲更多數(shù)據(jù)，存儲多個電話號碼和電子郵件地址，使用搜索過濾器更快地找到所需的客戶資料，通過以下方式隨時了解更改記錄，使用安全角色控制對客戶數(shù)據(jù)的訪問，并輕松導(dǎo)入和導(dǎo)出客戶數(shù)據(jù)。

銷售漏斗管理

使用財務(wù)實體和布局管理器自定義銷售管道的各個階段，跟蹤每個銷售機會的進度，自動創(chuàng)建報價、銷售訂單和發(fā)票，使用多種貨幣，使用添加自動執(zhí)行銷售跟進和調(diào)度-ons 稅務(wù)警報，使用報告獲取實時銷售或稅務(wù)分析，創(chuàng)建您提供的服務(wù)的產(chǎn)品目錄。

統(tǒng)一收件箱和數(shù)據(jù)驅(qū)動營銷

通過Fiscal 跟蹤與客戶的電子郵件通信歷史記錄、從Fiscal 實例發(fā)送出站電子郵件、使用電子郵件文件夾和過濾器對自動回復(fù)進行排序創(chuàng)建電子郵件模板、發(fā)送包含目標(biāo)列表的個性化營銷活動、創(chuàng)建自定義報告以自動更新目標(biāo)列表、嵌入跟蹤鏈接以監(jiān)控活動效果，保持營銷目標(biāo)列表同步。

改進的客戶支持

使用財政知識庫添加有用的文章，創(chuàng)建客戶門戶以使客戶能夠訪問財政中的數(shù)據(jù)，使用門戶角色定義對所需數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，讓您的客戶創(chuàng)建案例來提出問題并通知您有關(guān)問題。

為什么需要財稅管理系統(tǒng)？

簡而言之，財務(wù)管理系統(tǒng)使用技術(shù)來增強傳統(tǒng)的客戶服務(wù)。您可以在一個中心位置存儲和訪問客戶數(shù)據(jù)，從而改善與客戶互動的方式。更好的客戶互動和溝通最終會帶來更牢固的關(guān)系和更高的忠誠度。借助財務(wù)管理系統(tǒng)，您可以通過即時自助在線門戶更好地為您的客戶服務(wù)，深入了解您的銷售和營銷績效，輕松從網(wǎng)站訪問者那里捕獲潛在客戶的詳細(xì)信息，獲得每個客戶的360 度視圖，從潛在客戶到重復(fù)購買，可以通過自動化繁瑣的任務(wù)來最大限度地提高您的生產(chǎn)力。借助強大的財務(wù)管理系統(tǒng)，您可以簡化會計實踐的許多方面并擴大您的客戶名單。

選擇合適的財稅管理系統(tǒng)

財稅管理系統(tǒng)解決方案重塑會計行業(yè)。稅務(wù)管理系統(tǒng)可以從多個位置和設(shè)備訪問您的會計數(shù)據(jù)，您的財務(wù)信息會實時更新，因此您的團隊始終擁有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并且您可以根據(jù)需要無縫擴展任意數(shù)量的許可證?；谠频呢攧?wù)管理系統(tǒng)具有多種安全優(yōu)勢。首先是你的設(shè)備和云服務(wù)器之間的數(shù)據(jù)是加密的，因此第三方很難攔截。其次，如果您的設(shè)備被盜或物理損壞，將數(shù)據(jù)保存在異地可以降低數(shù)據(jù)泄露的風(fēng)險——，因為它們不在同一位置。最后，云服務(wù)可以作為您的數(shù)據(jù)備份，以防您的設(shè)備丟失、被盜、毀壞或損壞。

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