更新時(shí)間：2025-04-22 10:12:23
系統(tǒng)軟件開發(fā)
273添加一些定制內(nèi)容，使您選擇的CRM更符合您公司的業(yè)務(wù)和流程，包括需求分析和開發(fā)實(shí)施。例如，如果您已經(jīng)為您的公司找到了合適的CRM，但是在某些業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)層面，您公司的需求不能滿足您的需求，您可能希望CRM供應(yīng)商提供一些個(gè)性化的開發(fā)來(lái)彌補(bǔ)這一不足。
為了幫助您更好地規(guī)劃您的需求并節(jié)省成本，我們將從客戶開發(fā)的各個(gè)方面為您提供我們的意見，以便您在計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中提供全面的參考，實(shí)現(xiàn)更高性價(jià)比的CRM系統(tǒng)定制發(fā)展。接下來(lái)小編就給大家介紹一下crm系統(tǒng)定制開發(fā)的一些知識(shí)。
根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，許多企業(yè)高估了定制的需求。當(dāng)您對(duì)如何使用CRM 來(lái)改進(jìn)您的業(yè)務(wù)和流程沒(méi)有完整的概念時(shí)，您最好了解CRM 如何將您當(dāng)前的業(yè)務(wù)映射到CRM。如果您發(fā)現(xiàn)CRM現(xiàn)有的功能足以滿足當(dāng)前的業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)，并且以前認(rèn)為必要的定制不再重要或可以延遲，那么您可以大大降低采購(gòu)成本并加快CRM實(shí)施周期。因此，在衡量定制開發(fā)的內(nèi)容之前，需要確定以下兩點(diǎn)。
很多專業(yè)、成熟的CRM系統(tǒng)都具有良好的擴(kuò)展性，可以提供一定數(shù)量的業(yè)務(wù)參數(shù)，保證CRM系統(tǒng)能夠滿足一些常見的需求調(diào)整和業(yè)務(wù)擴(kuò)展。讓我們深入了解一下您所選擇的CRM系統(tǒng)的擴(kuò)展功能，了解它能做什么、不能做什么，以便您清楚地知道如何使用CRM的擴(kuò)展功能來(lái)匹配您的業(yè)務(wù)。有了這種洞察力，您就可以消除大量不必要的定制，只需要委托給供應(yīng)商來(lái)開發(fā)必要的部件。
有時(shí)，在CRM實(shí)際應(yīng)用之前，企業(yè)受制于一些想當(dāng)然的看法和習(xí)慣，往往會(huì)誤判需求的重要性以及定制開發(fā)能夠帶來(lái)的價(jià)值。因此，有時(shí)延遲執(zhí)行定制開發(fā)是明智的決定，因?yàn)楫?dāng)這些需求不會(huì)影響關(guān)鍵業(yè)務(wù)和流程時(shí)就會(huì)出現(xiàn)這種情況。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的實(shí)際使用，你會(huì)對(duì)現(xiàn)在的CRM系統(tǒng)的了解加深，你會(huì)更清楚地知道哪些定制內(nèi)容是真正需要的，哪些可以用CRM系統(tǒng)提供的擴(kuò)展（或其他功能）來(lái)替代，哪些是需要的。事后看來(lái)，聽起來(lái)很雞肋。通過(guò)這種實(shí)際使用和延遲執(zhí)行，您可以避免浪費(fèi)時(shí)間和預(yù)算。
你有一套個(gè)性化的需求，但你選擇的CRM無(wú)法通過(guò)可擴(kuò)展性來(lái)實(shí)現(xiàn)它（意味著這個(gè)功能可能不屬于CRM軟件的范圍）。雖然CRM被定義為幫助企業(yè)建立更好的客戶關(guān)系和銷售策略，但如果您認(rèn)為在CRM中集成此功能更有利于您公司的管理和發(fā)展，則有必要為這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)劃和預(yù)算—— 只要CRM 供應(yīng)商支持并可以實(shí)施您的想法。
在規(guī)劃新功能時(shí)，需要得到銷售顧問(wèn)的幫助來(lái)確定這個(gè)功能是完全獨(dú)立的還是與CRM的某些業(yè)務(wù)方面相關(guān)，例如這個(gè)功能與客戶或訂單有交互，除了客戶之外給訂單添加一些相關(guān)字段，還需要體現(xiàn)在操作、布局、權(quán)限上。理清這種關(guān)系可以讓新功能更好的與CRM中已有的模塊對(duì)接。
業(yè)務(wù)邏輯重新設(shè)計(jì)：現(xiàn)有功能調(diào)整。
調(diào)整現(xiàn)有功能可能聽起來(lái)比添加全新功能更簡(jiǎn)單。是的，部分原因是大多數(shù)CRM 供應(yīng)商可以通過(guò)添加一些IF 條件來(lái)進(jìn)行此調(diào)整，因此，這不是問(wèn)題。但如果你要調(diào)整的業(yè)務(wù)與CRM標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)邏輯相沖突，甚至來(lái)個(gè)180度大轉(zhuǎn)彎，供應(yīng)商就很難完成這個(gè)任務(wù)。事實(shí)上，許多CRM 供應(yīng)商不會(huì)接受這樣的改變，因?yàn)檫@會(huì)使廣泛采用的功能變得不通用。因此，面對(duì)這種情況，通常需要一個(gè)溝通和妥協(xié)的過(guò)程。
1. CRM供應(yīng)商可以通過(guò)創(chuàng)建獨(dú)立版本的方式提供這種定制服務(wù)，但是會(huì)產(chǎn)生更多的維護(hù)成本（因?yàn)镃RM供應(yīng)商必須根據(jù)您的具體需求添加新版本，并且需要獨(dú)立維護(hù)，他們無(wú)法不再通過(guò)管理和編譯軟件項(xiàng)目來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)所有用戶的覆蓋）。
除了CRM之外，您的企業(yè)還運(yùn)行其他信息系統(tǒng)（如ERP、OA等），或者您使用開放平臺(tái)，您可能希望CRM能夠與這些系統(tǒng)集成，擴(kuò)展平臺(tái)業(yè)務(wù)，或者同步不同系統(tǒng)的特定數(shù)據(jù)。為了提高工作效率和數(shù)據(jù)復(fù)用率，客戶關(guān)系管理系統(tǒng)與第三方系統(tǒng)的連接主要包括以下內(nèi)容。
數(shù)據(jù)同步：與第三方系統(tǒng)進(jìn)行單向或雙向數(shù)據(jù)同步，即CRM系統(tǒng)中添加、更新的數(shù)據(jù)可以實(shí)時(shí)顯示在第三方系統(tǒng)中。同樣，第三方系統(tǒng)中添加和更新的數(shù)據(jù)也應(yīng)該能夠及時(shí)同步到CRM。
單點(diǎn)登錄：當(dāng)您的公司擁有多個(gè)系統(tǒng)時(shí)，您可能希望員工通過(guò)單個(gè)帳戶登錄所有這些系統(tǒng)。它要求你的CRM和其他系統(tǒng)支持類似OAuth2.0的開放授權(quán)機(jī)制。
開放平臺(tái)對(duì)接：通過(guò)與微信、阿里云、有贊云、云呼叫中心等開放平臺(tái)對(duì)接，CRM系統(tǒng)具備平臺(tái)賦予的業(yè)務(wù)能力。這就需要您預(yù)先購(gòu)買并開通這些平臺(tái)的服務(wù)，獲得授權(quán)后，CRM提供商會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的對(duì)接。
這種對(duì)接操作看似并沒(méi)有增加CRM的功能，但事實(shí)上，開發(fā)此類產(chǎn)品擴(kuò)展功能的工作更加繁瑣和細(xì)致，尤其是與數(shù)據(jù)同步相關(guān)的對(duì)接。原因是第三方系統(tǒng)通常是封閉的或者接口不夠成熟。 CRM廠商需要更多的學(xué)習(xí)和溝通時(shí)間來(lái)理解它。在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，相互的工程師需要不斷地溝通和確認(rèn)。簡(jiǎn)單的現(xiàn)場(chǎng)同步可能需要多次協(xié)調(diào)。
因此，一旦與第三方系統(tǒng)對(duì)接，開發(fā)周期通常較長(zhǎng)，報(bào)價(jià)往往較高，且難以壓縮。為了降低開發(fā)成本，建議您將數(shù)據(jù)同步的范圍縮小到最小，例如只同步一些關(guān)鍵字段，并協(xié)調(diào)三方之間的溝通。至于與阿里云等開放平臺(tái)的對(duì)接，由于這些平臺(tái)通常都比較成熟，公開的學(xué)習(xí)資料也比較多，CRM開發(fā)者只要具備相應(yīng)的學(xué)習(xí)和開發(fā)能力，就可以獨(dú)立（或在少量的交流中） ) 根據(jù)需要情況) 完成
我們必須明白，在大多數(shù)情況下，定制開發(fā)需要資金（而且是很多）。公司報(bào)價(jià)可能有所不同，但大多數(shù)報(bào)價(jià)都是按工作日計(jì)算的（開發(fā)、調(diào)試和部署所需的人日）。即便如此，仍然存在不少“不公平”因素。例如，如果某CRM供應(yīng)商的產(chǎn)品比較好，其開發(fā)團(tuán)隊(duì)具有較高的專業(yè)知識(shí)、理解能力和工作效率，那么他們的報(bào)價(jià)就會(huì)比較合理。相對(duì)而言，如果是不太專業(yè)的CRM供應(yīng)商，他們的報(bào)價(jià)會(huì)因?yàn)樽陨碓虼嬖诖罅克郑容^難擠出來(lái)。因此，找到產(chǎn)品體驗(yàn)更好的成熟CRM廠商進(jìn)行定制，可以讓你的開發(fā)成本保持在合理的范圍內(nèi)，你也更有可能獲得更好的開發(fā)成果。
一些大型CRM 通常沒(méi)有自定義選項(xiàng)，例如Salesforce 或SAP。原因是這么大的CRM內(nèi)置了大量的業(yè)務(wù)切換和用戶編程組件。因?yàn)樗浅?qiáng)大和復(fù)雜（而且價(jià)格令人印象深刻），理解并使用它們來(lái)改變當(dāng)前的業(yè)務(wù)流程和添加功能是很困難的。只有具有一定技術(shù)和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的人才能完成的專業(yè)工作。按照這個(gè)實(shí)施難度，再加上大型CRM巨大的溢價(jià)空間，其CRM實(shí)施成本普遍遠(yuǎn)高于中小型CRM的定制開發(fā)成本。
與定制開發(fā)相比，大型CRM的配置和實(shí)施流程有點(diǎn)像“我早就想好了，給我1000塊錢”和“我現(xiàn)在就做，給我100塊錢” ”。因此，找到一個(gè)價(jià)格合適、功能合適的CRM，并添加一些必要的定制開發(fā)工作，綜合考慮需求、業(yè)務(wù)規(guī)模、預(yù)算和成本的匹配，通常是更明智的選擇。
一次成功的定制開發(fā)，不僅需要CRM供應(yīng)商的專業(yè)性和解決需求的能力，還需要企業(yè)正確梳理業(yè)務(wù)，平衡定制的成本和價(jià)值。一些企業(yè)對(duì)CRM的實(shí)際應(yīng)用缺乏足夠的了解，高估了對(duì)其某些功能的需求。這樣做不僅會(huì)帶來(lái)不必要的采購(gòu)成本，而且還可能在產(chǎn)品使用后將其功能置于次要位置。因此，當(dāng)您選擇CRM 并為您的公司創(chuàng)建客戶獲取計(jì)劃時(shí)，請(qǐng)仔細(xì)評(píng)估建議，以做出更明智的決定。以上就是小編為大家介紹的如何開發(fā)crm系統(tǒng)，希望對(duì)您有所幫助。
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