更新時間：2025-04-21 11:32:49
系統(tǒng)軟件開發(fā)
265客戶是企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的主要目標(biāo)。現(xiàn)在很多企業(yè)產(chǎn)品的銷售就是一個尋找客戶的過程?，F(xiàn)在很多企業(yè)在尋找客戶方面都遇到了很多困難。 CRM系統(tǒng)的出現(xiàn)將幫助企業(yè)解決尋找客戶的問題。源碼問題。 crm系統(tǒng)平臺建設(shè)規(guī)劃是怎樣的？推來客低代碼平臺可以輕松實現(xiàn)CRM系統(tǒng)的搭建。
推來客低代碼平臺搭建CRM系統(tǒng)方案
1、創(chuàng)建項目
在推來客低代碼平臺上新建一個項目，選擇CRM系統(tǒng)模板，命名并描述。這樣就可以快速創(chuàng)建一個基本的CRM系統(tǒng)框架。
2、設(shè)計數(shù)據(jù)庫表
在whitecode低代碼平臺上，您可以使用“數(shù)據(jù)模型”功能來設(shè)計和創(chuàng)建所需的數(shù)據(jù)庫表，例如客戶信息表、聯(lián)系信息表、銷售機(jī)會表等，您可以定義表根據(jù)實際需要構(gòu)造并設(shè)置字段屬性。
3、自定義表單
在whitecode低代碼平臺上，可以使用“表單設(shè)計器”功能自定義各種表單，如客戶登記表、聯(lián)系信息表單、銷售機(jī)會表單等?？梢蕴砑痈鞣N字段，并可以添加相關(guān)屬性根據(jù)實際需要設(shè)置。
4、添加流程
在whitecode低代碼平臺上，可以通過“流程設(shè)計器”功能添加各種申請審批流程，如客戶拜訪流程、銷售機(jī)會審批流程等。節(jié)點、配置條件、關(guān)聯(lián)表單等都可以根據(jù)工藝要求添加。
實現(xiàn)功能模塊：在推來客低代碼平臺上，可以通過“頁面設(shè)計器”功能實現(xiàn)各種功能模塊，如客戶列表展示、客戶詳細(xì)信息查看、銷售機(jī)會管理、銷售漏斗分析等?？梢愿鶕?jù)實際需要選擇需要的組件并配置樣式和邏輯。
5、集成外部系統(tǒng)
在whitecode低代碼平臺上，可以利用“API管理”功能來整合外部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，比如整合公司內(nèi)部的ERP系統(tǒng)或外部的郵件、短信平臺，實現(xiàn)各種自動化操作。
6、部署系統(tǒng)
在whitecode低代碼平臺上，搭建的CRM系統(tǒng)可以通過“部署”功能發(fā)布到服務(wù)器上訪問使用，系統(tǒng)也可以集成到公司內(nèi)部辦公自動化系統(tǒng)中。
對于企業(yè)來說，CRM系統(tǒng)是一個有益且有效的工具，不僅可以優(yōu)化銷售流程，還可以幫助維護(hù)客戶關(guān)系、加強(qiáng)銷售管理。通過以上步驟，您可以在推來客低代碼平臺上輕松搭建完整的CRM系統(tǒng)，具備客戶信息管理、銷售機(jī)會管理、銷售業(yè)績跟蹤、銷售漏斗分析等功能，實現(xiàn)客戶資源的全面管理和監(jiān)視器。
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